Bir ritüel dansı sırasında işlenen cinayet yüzünden Kuzey Karolina'daki Cherokee bölgesi halkı suçlu duruma düşer. Şerif  Yardımcısı Charlie Yuchalla da bu şüpheliler listesine dâhil olmasına rağmen gerçek suçlunun izini sürmekte kararlıdır. Yuchalla Cherokee Ucube Dansları'ndaki maskeli katilin gerçek kimliğini bulmaya çalışırken kendisini daha önce tanık olunmamış doğaüstü olayların eski çağlardan rahiplerin ve bir takım gizemli olayların ortasında bulur.Zamanı ve mekânı nedeniyle tamamen gizemli olan bir cinayetin ortasında kalan Şerif Yardımcısı Yuchalla çok geç olmadan masumiyetini kanıtlamak zorundadır!