Turgut Arif Nihal ve Cemal küçük bir ilçede yaşayan dört kafadardır. Birbirlerini çok seven bu dörtlünün arasına beklenmeyen bir ayrılık girer. Gidecek olan arkadaşları Turgut için muhteşem bir veda partisi düzenleyen çocuklar ona çeşitli hediyeler verirler. Dostlarının sürpriz hediyeleri ile neye uğradığını şaşıran Turgut onları asla unutmayacaktır.Turgut büyük şehre ve yeni okuluna alışmaya çalışırken arkadaşı Arif'in hediyesi olan defteri okumaya başlar. Kayıp bir şehir ve görünmeyen bir çocuktan bahseden Arif'in yazdıklarından fazlasıyla etkilenen Turgut kendini kayıp şehir efsanesine öyle çok kaptırır ki sonunda onu bulabilmek için yollara düşer.Esrarengiz olayların peşini bırakmadığı bu yolculukta hayal bile etmediği bir dünyanın kapılarını aralayacaktır...