Tokyo güzel sanatlar'ın simgesi Mikoşidir. Ve kendi Mikoşilerini yapmak amacıyla Yatora ve Mikoşi ekibi üyelerinin elleri her gün geç saatlere kadar hiç boş durmamaktadır. Fakat bitecek gibi görünmeyen çalışma ile yazın kavurucu sıcağı birleşince sınıra dayanırlar. Tam o sırada yanlarında Happi takımı'ndan Murai belirir... Acaba Mikoşiyi kazasız belasız sanat festivali'ne yetiştirebilecekler midir? Ve artık Yaguçi, acımasızca geçen sanat okulu hayatında yepyeni bir döneme girmektedir!!